Conplena analysiert alle Prozesse, koordiniert die Abläufe und bringt alle Beteiligten an einen Tisch. Vor Entscheidungen liefert Conplena die passenden Reportings und Entscheidungsvorlagen.

Conplena arbeitet sich in die jeweiligen Strukturen ein und entwirft genaue Kosten-Nutzen-Analysen. Ein exakter Fahrplan hilft, um den Wechsel vorzubereiten. Dabei ist ein Gespür für die familiären Situation wichtig – und ein exzellentes Netzwerk an Spezialisten, die an der richtigen Stelle mithelfen.

Conplena übernimmt das komplette Relationship Management für die Mandanten oder vertritt ihre Interessen im Family Office. Bei schwierigen Familienkonstellationen wirkt Conplena als Vermittler.

Die Expertinnen von Conplena analysieren Schwachstellen und erarbeiten sinnvolle neue Strukturen. Und sie versorgen Vermögensinhaber und deren Team in jeder Situation mit exakt den passenden Hintergrundinformationen. Schließlich geht es um weitreichende strategische Entscheidungen. Und um Entlastung von täglichen Aufgaben. Kunden von Conplena schlafen ruhiger.

Conplena fügt einzelne Elemente zum Ganzen.

Katharina Schelling kennt die Herausforderung aus eigenem Erleben – sie kommt aus einer Unternehmerfamilie in vierter Generation und verwaltet seit langem das eigene Familienvermögen. Die studierte Juristin wirkte zwanzig Jahre lang in der Industrie und in der Start-up-Branche; ihr Schwerpunkt liegt dabei immer im Unternehmerischen. Eine Generalistin, pragmatisch und umsetzungsstark. Und dabei immer ergebnisorientiert.

Michaela Schnell ist Steuerexpertin. Und Fachfrau für das große Ganze. Komplexität reduzieren, sich tief in Finanzproblematiken einarbeiten – das sieht sie als ihre Aufgabe. Nach ihrer Ausbildung in der Steuerberatung war sie lange im Private Banking und in Family Offices tätig. Sie verfügt über ein exzellentes Netzwerk über alle Bereiche und Berufsgruppen. Vermögensinhaber verlassen sich auf ihre Expertise und langjährige Erfahrung.

Kurz gesagt, was ist die Idee von Conplena?

Schelling: Conplena ist eine Art Rundum-Management für Vermögensinhaber. Wir wissen, welche Bedürfnisse sie haben, ob es sich um Privatiers handelt oder um Unternehmer. Wir übernehmen für sie den kompletten Organisations- und Administrationsbereich, koordinieren Steuerberater, Vermögensverwalter und andere Dienstleister.

Schnell: Dabei ist unser großes Netzwerk und unsere Erfahrung hilfreich, um schnell auf den Punkt zu kommen, für Transparenz zu sorgen und pragmatisch Dinge zu verbessern. Wir versetzen uns stark in die Situation des Kunden. Das erfordert natürlich Vertrauen und Loyalität.

 

Welche Aufgaben übernehmen Sie dabei?

Schnell: Wir sind das Bindeglied, das dafür sorgt, dass alle Seiten gut miteinander arbeiten können – und das auch gerne tun. Dafür ist natürlich eine Menge Vorarbeit nötig, und darum kümmern wir uns. Es geht oft um komplizierte Themen, rechtliche, steuerliche und verwaltungstechnische Fragen. Für diese Dinge haben Vermögensinhaber oft keine Muße. Sie konzentrieren sich lieber auf das Strategische.

Schelling: Oft spielen auch spezielle familiäre Konstellationen mit hinein, für die man ein Gefühl entwickeln muss. Ein Beispiel: Ein Vermögensinhaber möchte mittelfristig seine Tochter in die Verwaltung aller Werte einbeziehen. Die ist aber mit einem Amerikaner verlobt und wird in die USA ziehen. Was bedeutet das fürs Vermögensmanagement? Auch um solche Aspekte kümmern wir uns.

 

Wer sind Ihre Kunden?

Schelling: Vor allem sind das vermögende Privatpersonen. Oder vermögende Unternehmer, die aus ihrem aktiven Business raus sind. Sie möchten sich nicht mehr täglich um ihr Vermögen kümmern müssen, aber wollen dafür keinen großen Apparat in Gang setzen.

 

Wie wichtig ist die zwischenmenschliche Komponente?

Schnell: Sehr wichtig. Es geht um Vertrauen und Loyalität, das bringt man nur jemandem entgegen, den man nicht nur für seine Kompetenz, sondern auch menschlich schätzt. Ob das funktioniert, stellt sich sehr schnell heraus. Wir haben immer wieder Kunden, bei denen sich aus einem kleinen Projekt eine längere Zusammenarbeit entwickelt.

 

Wie läuft die Zusammenarbeit denn konkret ab? Angenommen, Ihr Kunde möchte mit der Koordination seines Vermögens nicht viel zu tun haben, aber trotzdem die Fäden nicht ganz aus der Hand geben …

Schelling: Ein typischer Fall. Zunächst finden wir in ersten Gesprächen heraus, was genau der Kunde möchte, wie seine derzeitige Situation aussieht. Will er sein Vermögen optimieren im Hinblick auf eine höhere Rendite? Dann ist er bei uns falsch, denn wir sind keine Anlageberater. Bei uns geht es um die perfekte Administration und Verwaltungsstrategie. Anschließend um die Frage, was der Kunde selbst machen möchte, und wo er sich wünscht, sich nicht mehr selbst darum kümmern zu müssen.

 

Und wie geht es dann weiter?

Schnell: Wenn der Kunde zum Beispiel sagt, dass er vom Bankenbereich entlastet werden möchte, treffen wir uns mit seinem Banker und dem Steuerberater und holen uns so von allen Seiten die wichtigen Informationen. Ziel ist letztlich, die Bedürfnisse des Kunden an alle Dienstleister zu vermitteln.

 

Welche Rolle nehmen Sie dabei ein?

Schelling: Wir sind die Schnittstelle, bei der alle Leistungen der Dienstleister zusammenlaufen und gebündelt werden. Der Kunde bekommt also nicht mehr 15 Anrufe, sondern nur noch einen – von uns. Oder so viele er eben möchte. Manche Kunden wünschen sich jeden Morgen einen Überblick zur Frage: Wo genau stehe ich? Den geben wir ihnen. Außerdem überprüfen wir, ob alle Leistungen auch im Sinne und im Interesse des Kunden ausgeführt werden. Denn wir sind komplett unabhängig, sind nicht prozentual am Vermögen durch eine Fee beteiligt, sondern leben die unabhängige Honorarberatung. Wir sind ausschließlich unserem Kunden verpflichtet.

 

Das heißt, Sie schaffen keine Abhängigkeiten, sondern der Kunde behält die Fäden in der Hand?

Schnell: Genau, das ist uns sehr wichtig. Wir vereinfachen Prozesse für unseren Kunden, aber wichtige Entscheidungen trifft er selbst.

 

Sie waren beide in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich, in der Industrie oder als Managerin in Family Offices. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, Conplena zu gründen?

Schelling: Wir hatten das Gefühl, es ist das perfekte Match zwischen uns. Michaela hat sämtliche Dienstleister in diesem Bereich durchlaufen und von der Pike auf alles gelernt, was man in der Zusammenarbeit mit Vermögensinhabern braucht. Meine erste Motivation war der persönliche Zugang, weil ich Unternehmerfamilien und deren Themen quasi von innen kenne. Und später die langjährige Erfahrung in der Betreuung des Familienvermögens. Kurz gesagt: Da haben sich zwei gefunden. Auch im persönlichen Umgang. Wir haben einen ähnlichen Humor, die Zusammenarbeit macht richtig Spaß.

Schnell: Wir sind übrigens nicht nur zu zweit, sondern haben ein ausgezeichnetes Netzwerk an Spezialisten zur Verfügung. Datenschutz, IT, Controlling, Reporting – je nach Bedarf unterstützen uns Fachleute aus jedem Bereich. Mit diesem Team kommen wir schnell und effektiv zu Lösungen.

 

Wie ist der Name Conplena entstanden?

Schnell: Wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengesetzt und uns gefragt, was der Kern von dem ist, was wir tun. Ergebnis: Wir gehen unsere Themen ganzheitlich an, wir haben alle Beteiligten im Blick. Das lateinische „Plenum“ trifft das ganz gut. Nach etwas weiterem Brainstorming war Conplena geboren. Die Domain war frei, sie hat 99 Cent gekostet.

 

Was ist das Erfolgsrezept von Conplena?

Schelling: Ein gibt kein Geheimrezept. Es liegt an der Kompetenz, der Unabhängigkeit, am Vertrauen und an unserer absoluten Loyalität. Neue Kunden bekommen wir fast immer über Empfehlungen. Wir beide und unser Team passen sehr gut zusammen, und das strahlen wir offenbar auch aus.